Deze Spike Lee – film onderzoekt het leven van een actrice in wording in New York. Tijdens één van haar audities met ‘QT’ raakt ze van streek door de manier waarop vrouwen in de filmindustrie worden behandeld.
Werkloos en wanhopig op zoek naar geld, besluit ze om een job aan te nemen als telefoniste bij een sexlijn.
Hier is, in tegenstelling met haar vorige werkgevers, haar (vrouwelijke) baas vriendelijk, zorgzaam en gevoelig. Later gaat ze zodanig op in haar werk en begint ze haar zin voor realiteit te verliezen, vertegenwoordigd door haar vriend en buur Jimmy…
